Découvrez Ernest Conseil
La plate-forme dédiée au devoir de conseil
Ernest Conseil est une plate-forme dédiée au devoir de conseil qui vous permettra en quelques clics de réaliser vos devoirs de conseils tout en récupérant les informations nécessaires de votre client et aussi de pouvoir lui envoyer et de le faire signer électroniquement pour un gain de temps optimal. Ne perdez plus de temps dans la paperasse grâce a notre tableau de bord ergonomique regardé en un coup d’œil où vous en êtes dans vos signatures.
Devoir de conseil facile et automatisé
Remplissez les informations de votre client dans nos différentes parties, choisissez un thème puis valider votre devoir de conseil. Une fois fait, il sera sauvegardé et vous n’aurez plus qu’à l’envoyer ou à le modifier selon vos besoins. Vous pouvez les retrouver à tout moment.
Tableau de bord ergonomique
Grâce à notre tableau de bord ergonomique, retrouvez en un seul coup d’œil où vous en êtes dans vos devoirs de conseil et ne perdez plus une seule minute. En cours, en signature ou signé ? Conforme, non conforme ?
Fiche client/Entreprise
Retrouvez toutes les données de vos clients/entreprises ainsi que toutes les informations de suivi. Cela vous apporte une vision globale du suivi d'un dossier. Et si vous souhaitez ajouter une démarche, c'est possible.
Signature éléctronique
Avec notre service de signature électronique gagnez du temps, faites parvenir le devoir de conseil par e-mail et votre client pourra le consulter puis le signer directement de manière 100% sécurisée !
